ניהול הון

בעלי הון משמעותי המנהלים את נכסיהם מול מנהלי תיקים שונים ובהשקעות ישירות בנדל"ן ובחברות וללא ליווי מקצועי מוצאים את עצמם עם חשיפות יתר לסקטורים מסוימים או לחילופין באסטרטגיות ניהול שאינן מתאימות להן.

רוב מנהלי התיקים ויועצי ההשקעות בגופים הפיננסיים רואים רק את החלק שהם מנהלים ולא את כל תמונת המצב של הלקוח, מעבר לכך הם משתמשים במספר מצומצם של תבניות על מנת לייעץ לכמות גדולה של לקוחות.
 

לדוגמא אם השקעת באופן ישיר בנדל"ן אולי נכון לצמצם את החשיפה לנדל"ן בתיק ההשקעות, אם העסק שלך הוא יזמי עדיף שיתר ההשקעות שלך יהיו השקעות מניבות ולא יזמיות.

 

את מיפוי הסיכונים אנחנו נעשה עבורך ונייעץ לך גם ברמה האסטרטגית היכן וכיצד כדאי שתפזר את הסיכונים וגם נוביל אותך ליישום האסטרטגיה שנקבע.

אז איך זה עובד?

יועץ אישי ומקצועי מטעמך

בעלי הון משמעות מחפשים אפיקי השקעה בהיקפים גבוהים מוצאים עצמם משקיעים בעיקר בשוק
ההון המסורתי, בנדל"ן, ובתחומי פעילויות הליבה שלהם.

לאחר בחינה של הצרכים לטווחי זמן שונים
נקבע מדיניות השקעות המתאימה בדיוק לצרכים ולמאפיינים שלכם תוך דאגה לפיזור מרבי של הסיכונים ובהתאם לצפיות התשואה שלכם.

יחד נקבע אסטרטגיה כוללת לתיק הנכסים שלכם,

ויחד נחליט על רמות הסיכון המתאימות לכם. 

ראיה הוליסטית 

באמצעות תוכנה ייחודית שפיתחנו מבוססת BI נמפה ונעקוב באופן שוטף אחר הנכסים, התוכנה מציגה באופן ברור ונגיש את פיזור הנכסים ופיזור הסיכונים מבחינת תחומי השקעה:

  • טווחי ההשקעה גאוגרפיות

  • חשיפה למטח

  • נזילות

  • מחמ התיק

  • פיזור ענפי

  • פיזור סקטוריאלי

  • פיזור גאוגרפי

אתם תקבלו מדי חודש דוח מלא ומנותח של הנכסים כולל כל תיקי ההשקעות בבנקים השונים

רק אחריי שרואים את התיק בצורה הזו ניתן באמת לנהל אותו חכם ובהתאמה מלאה להעדפותיך האישיים

כל הזכויות שמורות למנו פיננסים